Лейтенант Гермес Папауран — один из лучших филиппинских полицейских, который изо всех сил борется с наркоторговцами. Однажды он становится свидетелем массовых убийств, которые осуществляет его департамент с подачи президента страны. Терзаемый чувством вины и страдающий внезапно проявившимся тяжёлым заболеванием кожи, Гермес решает уехать подальше в глубинку, но он ещё не знает, что из тюрьмы освободился опасный преступник, который жаждет свести с ним счёты.

Мужчина-мусульманин ищет духовной поддержки в японском буддийском монастыре. Но вместо этого встречает неортодоксального монаха, больше озабоченного земными удовольствиями, чем стремлением к просветлению.